拟融资百亿补充资本金,优先股发行金沙4166

作者:金沙4166

杭州银行1月17日公告,拟向合格投资者非公开发行不超1亿股优先股,募集资金总额不超人民币100亿元。

本报记者 吕 东

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拟融资百亿补充资本金,优先股发行金沙4166。公告显示,本次优先股每股票面金额为人民币100元,以票面金额平价发行。本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高公司资本充足率。 ​​​​

对于刚刚完成IPO不久的银行来说,本来注入数亿元乃至数十亿元募集资金后短期内应该并不缺钱。但由于受市场环境影响,新上市银行特别是A股新银行的募资金额较原计划大多出现“腰斩”,可谓有些“不解渴”。这些银行已经着手进行新一轮的“粮草”筹备计划,江苏银行、杭州银行以及H股上市的浙商银行先后推出了各自的优先股发行方案作为“补血”的手段。

摘要 日前,杭州银行(600926.SH)发布定增预案,拟非公开发行A股股票的数量不超过8亿股,拟募集资金总额不超过72亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

值得注意的是,杭州银行于2016年10月完成IPO新股上市, 扣除发行费用后募集资本金37.66亿元。事实上,杭州银行IPO募资规模遭遇了腰斩。

三家新上市银行

日前,杭州银行(600926.SH)发布定增预案,拟非公开发行A股股票的数量不超过8亿股,拟募集资金总额不超过72亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

2016年9月12日,杭州银行公布的招股意向书显示,董事会审议通过的《关于首次公开发行股票并上市方案的议案》为首次发行A股股票数量不超过6亿股。6月22日,上市领导小组会议参会人员基于当前的资本市场状况,一致决定调整原上市方案中的发行数量,即将原发行数量调整为26175万股,扣除发行费用后募集资本金37.66亿元。

拟发优先股

杭州银行表示,本次非公开发行的发行对象共4名,分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及苏州高新。截至本预案签署日,杭州市财政局持股比例为11.44%;红狮集团持股比例为6.09%。苏高科和苏州高新的控股股东均为苏高新集团。

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近年来,随着更为严格的商业银行资本监管标准的出台,监管环境及政策的变化对银行外源性资本的补充能力提出了更高的要求。2014年4月份,银监会、证监会联合发布了《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》,规定了商业银行发行优先股的申请条件和发行程序,进一步明确了优先股作为商业银行其他一级资本工具的合格标准后,随后近三年时间,多家银行纷纷启动发行优先股,以补充一级资本。

截至2018年12月31日,杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.17%、9.91%、13.15%,分别较2017年末下降0.52个百分点、0.85个百分点、1.15个百分点,其中核心一级资本充足率已接近最低监管要求。按照现行监管标准,非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

去年以来,银行新股的扩军,也让拟发行优先股的银行数量水涨船高,包括江苏银行、杭州银行以及H股上市银行浙商银行在内的新上市银行的优先股计划先后获得股东大会或监管部门的核准。在这三家银行中,江苏银行融资规模最高,为200亿元;杭州银行融资规模最低,仅为100亿元。

杭州银行上述三项指标继续下降,截至今年一季度末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.05%、9.67%、12.78%。

1月17日,江苏银行优先股发行方案及公司章程修订获银监会江苏监管局核准。该批复同意江苏银行非公开发行不超过2亿股的优先股,募集金额不超过200亿元人民币,并按照有关规定计入该行其他一级资本。2月10日,杭州银行非公开发行优先股议案在该行招开的股东大会上获得通过。杭州银行优先股的计划融资规模不超过100亿元,优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高公司资本充足率。与此同时,H股上市银行浙商银行的境外非公开发行优先股计划也已获得银监会批准,该行计划非公开发行1.5亿股优先股,募集金额不超过150亿元人民币。

2016年10月27日,杭州银行在上交所上市,每股发行价14.39元,IPO募集资金37.67亿元。2017年12月,杭州银行发行优先股募集资金100亿元,扣除发行费用后,募集资金全部用于补充该行其他一级资本,提高该行资本充足率。上市三年来,杭州银行共募集资金137.67亿元。

众所周知,如果银行资本充足率持续下降,不但将触及监管红线也将对银行在经营、财务管理、业务创新等方面产生不利影响。而这三家拟非公开发行优先股的银行在公告中也异口同声地表示,将用所募集资金补充其他一级资本,提高资本充足率,支持公司业务持续、健康发展。

中国经济网记者计算,杭州银行上市3年,现金分红达31.67亿元。2019年7月4日,派发现金红利12.83亿元;2018年7月4日,派发现金红利10.99亿元;2017年6月6日,派发现金红利7.85亿元。

根据《商业银行资本管理办法》规定,2018年年底前,非系统重要商业银行的资本充足率不低于10.5%,一级资本充足率不低于8.5%,核心一级资本充足率不低于7.5%,并将视情况增加不超过2.5%的逆周期资本要求。《江苏银行股份有限公司资本管理规划(2016年-2018年)》显示,公司2016年-2018年资本管理的最低目标为:资本充足率≥10.7%;一级资本充足率≥8.7%;核心一级资本充足率≥7.7%;其中,储备资本按要求不低于风险加权资产的2.5%。而《杭州银行股份有限公司资本管理规划(2017-2019 年)》,如监管机构未调整商业银行最低资本充足率要求,2017年-2019年公司资本充足率目标为:核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别不低于9.0%、10.0%及12.0%。上述银行均表示,由于面临一定的资本补充压力,拟通过其他一级资本工具补充资本。

上市以来,杭州银行发行了金融债券、二级资本债券。今年1月24日,杭州银行金融债券发行完毕,发行规模为人民币50亿元, 本期债券的募集资金将专项用于符合国务院、各级主管部门和监管机构产业政策的创新创业企业贷款。5月30日,杭州银行二级资本债券发行完毕,发行规模为人民币100亿元, 本期债券募集资金将用于补充公司二级资本。7月5日,杭州银行金融债券发行完毕,发行规模为人民币100亿元, 本期债券的募集资金将用于充实公司资金来源,优化资产负债结构,促进公司业务稳健发展。2017年8月16日,杭州银行二级资本债券发行完毕,发行规模为人民币80亿元,本期债券的募集资金将用于补充公司二级资本。

A股融资规模低于预期

上市之后,杭州银行在2018年、2019年分别实施稳定股价措施。由于杭州银行股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件。杭州市财政局和财开集团在2018年、2019年增持了该行股份。

优先股必要性提升

8月21日收盘,杭州银行报收8.06元,涨幅0.00%。

值得注意的是,江苏银行、杭州银行以及浙商银行均为去年刚刚完成A股、H股IPO的新上市银行,这些银行推出非公开发行优先股方案也在一定程度上体现了银行对于资本补充的迫切性。

杭州银行拟定增募资72亿元股东红狮集团认购近半

“除了应对未来资本充足下滑的风险外,由于A股市场IPO的募集资金较原先方案均出现大幅缩水,这也是银行在上市不久后马上就进行新一轮资本补充计划的一个原因”,某业内人士对《证券日报》记者表示。

7月29日,杭州银行公告了非公开发行A股股票预案,计划向四名对象发行不超过8亿股A股股票,募资总金额不超过72亿元人民币。本次非公开发行募集资金用于支持杭州银行未来业务发展,在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

这三家银行推出优先股方案的时间,距上市均不足半年,可谓是刚上市就马上操作优先股发行。2016年8月2日,江苏银行登陆上交所,该行董事会去年11月份就已审议通过了非公开发行优先股的议案;于2016年11月27日登陆上交所的杭州银行,发行优先股在董事会获批日期则为今年1月中旬;H股上市的浙商银行“坚持”最久,但上市与推出优先股方案的间隔时间也只有不足五个月时间。

本次非公开发行的发行对象共4名,分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科、苏州高新,拟认购股份数量上限分别为3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股、1.18亿股。杭州市财政局、红狮集团是杭州银行的关联方,其参与本次非公开发行构成关联交易。

业内人士指出,原本刚刚完成IPO,正是各家新上市银行不缺钱的季节,然而这些新上市银行却普遍纷纷利用优先股“补血”,其中的重要原因与这些银行特别是A股IPO银行的发行股份数量及募资规模频现“腰斩”有关。

截至2018年末,杭州银行前五大股东分别为Commonwealth Bank of Australia(持股18%)、杭州市财政局(持股11.08%)、杭州市财开投资集团有限公司(持股7.76%)、红狮集团(持股6.09%)、中国人寿保险股份有限公司(5.55%)。截至此次非公开发行预案签署日,杭州市财政局持有杭州银行11.44%的股份,红狮集团持有6.09%的股份。

为了减缓银行股IPO对于A股二级市场的影响,银行发行规模大多采取《证券法》规定的10%下限“贴地发行”。在2015年6月份公布招股说明书的预先披露文件时,江苏银行彼时在上交所发行的股数为不超过29.975亿股,无奈市场风云变幻,最终削减后的IPO规模降至11.5亿股。发行规模被“腰斩”也直接导致了银行IPO募资金额较原先预估相差甚远。

假设按照发行股数上限完成发行,本次非公开发行股票完成后,杭州市财政局持股比例将为11.86%,红狮集团持股比例将为11.81%,苏高科持股比例将为3.00%,苏州高新持股比例将为1.99%。

若优先股发行顺利完成,这三家银行的资本充足率水平均将有不程度的提高。其中,江苏银行合并报表资本充足率由11.57%增加至13.81%,一级资本充足率由9.05%增加至11.29%;杭州银行一级资本充足率将由10.58%提高至13.35%,资本充足率由12.84%提高到15.61%。

杭州银行表示,本次发行完成后,杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%,杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%,Commonwealth Bank of Australia持股比例将由发行前的18.00%下降至15.57%,红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%。本次发行前后,公司股权结构和公司治理结构保持稳定。本次非公开发行未导致公司控制权发生变化。

三家银行中,江苏银行融资规模最高,为200亿元;杭州银行融资规模最低,仅为100亿元。

金沙js娱乐场官方网站,本次非公开发行A股股票方案已经杭州银行2019年7月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过,尚须公司股东大会逐项审议通过。另外,根据有关规定,本次发行方案须经浙江银保监局批准和中国证监会核准后方可实施,并以前述监管机构最终核准的方案为准。

根据中国银保监会的相关规定,杭州市财政局、红狮集团认购的本次非公开发行的股票自取得股权之日起5年内不得转让。根据中国证监会的相关规定,其余发行对象认购的本次非公开发行的股票自取得股权之日起36个月内不得转让。

红狮集团是国家重点支持十二家全国性大型水泥企业之一,拥有水泥、环保、金融及类金融投资三大版块。2018年,红狮集团实现营收277.81亿元,同比增长53.16%;归母净利润39.20亿元,同比增长134.87%。截至2018年末,红狮集团总资产约411亿元,净资产207.61亿元,货币资金66.55亿元。

中诚信在今年4月出具的红狮集团2019年第一期中期票据信用评级中,给予了红狮集团主体信用等级AA+级,评级展望稳定。

红狮集团近年来总负债整体有所增长,2015-2018年9月末分别为153.27亿元、181.26亿元、181.81亿元和188.94亿元。中诚信指出,受资本实力不断增强影响,红狮集团资本结构有所优化,负债率呈下降趋势,2015-2018年9月末分别为59.05%、58.13%、51.79%、49.04%。

金沙4166,杭州银行核心一级资本充足率8.05% 逼近监管红线

杭州银行成立于1996年9月,总部位于杭州。目前,全行拥有200余家分支机构,网点覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈。此外,还发起设立了杭银消费金融股份有限公司,与澳洲联邦银行共同投资设立了五家村镇银行,投资入股了石嘴山银行股份有限公司。2016年10月27日,杭州银行首次公开发行A股在上交所成功上市。

2016年,杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.95%、9.95%、11.88%。2017年,杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.69%、10.76%、14.30%。2018年,杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.17%、9.91%、13.15%。

截至今年一季度末,杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.05%、9.67%、12.78%。

按照现行监管标准,非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。杭州银行核心一级资本充足率已接近最低监管要求。

杭州银行7月29日公布的资本管理规划(2020-2022年)显示,2020-2022年,杭州银行资本充足率最低目标为:核心一级资本充足率不低于7.5%,一级资本充足率不低于8.5%,资本充足率不低于10.5%;并力争各级资本充足率在最低目标基础上保持0.5~1个百分点以上缓冲空间,维持公司作为资本充足银行的良好市场形象。

杭州银行2016年上市募集37.67亿元 2017年发行优先股募资100亿元

2016年10月27日,杭州银行在上交所上市,公开发行股票数量26175万股,每股发行价格14.39元,IPO募集资金37.67亿元,此次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充该行资本金。

2017年10月30日,中国证监会发行审核委员会对杭州银行非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果,杭州银行此次非公开发行优先股的申请获得通过。2017年11月24日,杭州银行收到中国证监会出具的《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2017]2098号),核准杭州银行非公开发行不超过1亿股优先股。

根据中国证监会的批复,杭州银行本次非公开发行优先股1亿股,按票面金额(面值)人民币100元发行,募集资金为人民币100亿元,票面股息率为5.20%,发行对象为11名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。本次优先股发行所募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司其他一级资本,提高公司资本充足率。

杭州银行本次优先股的发行对象分别为:平安养老保险股份有限公司、华润深国投信托有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、永赢基金管理有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、创金合信基金管理有限公司 、贵阳银行股份有限公司、建信信托有限责任公司、交银施罗德资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司、中诚信托有限责任公司,认购金额分别为2.21亿元、1.38亿元、5.53亿元、20亿元、15亿元、5亿元、5300万元、10亿元、16亿元、19.35亿元、5亿元。

2017年12月18日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告显示,截至2017年12月15日15时30分,杭州银行本次优先股主承销商中金公司开立的资金交收账户已收到投资者的认购资金共计人民币100亿元。

杭州银行本次非公开发行优先股已于2017年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

杭州银行2018年、2019年分别实施稳定股价措施

在2018年、2019年,杭州银行分别实施稳定股价措施,杭州市财政局、财开集团增持了该行股份。

自2018年6月19日起至2018年7月16日,杭州银行A股股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(2018年4月27日,公司披露了2017年年度报告,根据年度报告,公司最近一年经审计的每股净资产为11.42元/股。2018年7月4日,公司实施完成2017年度利润分配及资本公积转增方案,公司最近一年经审计的每股净资产经除息除权后相应调整为7.94元/股),已触发公司稳定股价措施启动条件。

2018年7月24日至2018年10月29日期间,杭州市财政局以财政资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了杭州银行普通股股份1106.9万股,占杭州银行普通股总股本的0.22%;财开集团以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司普通股股份150万股,占杭州银行普通股总股本的0.03%。

2018年10月24-26日,杭州银行股票连续3个交易日的收盘价均已高于该行最近一年经审计的每股净资产(公司实施完成2017年度利润分配及资本公积转增方案后,最近一年经审计每股净资产经除息除权后相应调整为7.94元),该等情形已满足该行上市前制定的稳定股价预案所明确之增持股份计划的终止条件。据此,杭州银行本年度稳定股价措施已实施完成。

经前述增持,截至2018年10月29日,杭州市财政局持有杭州银行普通股股份5.68亿股,占该行普通股总股本的11.08%,财开集团持有该行普通股股份3.98亿股,占该行普通股总股本的7.76%。

自2019年1月2日起至2019年1月29日,杭州银行A股股票在2019年度首次连续20个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产7.94元/股(由于公司2018年度财务审计尚未完成并披露,因此当前公司最近一年经审计的每股净资产为公司2017年末经审计并经除息除权调整后的每股净资产即7.94元/股),已触发公司稳定股价措施启动条件。

2019年2月11日至2019年2月14日,杭州市财政局以财政资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了杭州银行普通股股份1878.39万股,占该行普通股总股本的0.37%;财开集团以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了该行普通股股份1009万股,占该行普通股总股本的0.20%。

2019年2月12日至2019年2月14日,杭州银行股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产,即公司2017年末经审计的并经除息除权调整后的每股净资产7.94元/股,该等情形已满足公司上市前制定的稳定股价预案所明确之增持股份计划的终止条件。据此,杭州银行本年度稳定股价措施已实施完成。

经前述增持,截至2019年2月14日,杭州市财政局持有公司普通股股份5.87亿股,占公司普通股总股本的11.44%,财开集团持有公司普通股股份4.08亿股,占公司普通股总股本的7.96%。

杭州银行去年贷款减值损失57亿不良贷款余额持续上升

2018年,杭州银行实现营业收入170.54亿元,同比增长20.77%;实现归属于上市公司股东的净利润54.12亿元,同比增长18.94%;实现经营活动产生的现金流量净额130.87亿元,同比减少79.58%。

2018年末,杭州银行的不良贷款余额为50.85亿元,较上年末的45.19亿元增长12.51%;不良贷款率1.45%,较上年末下降0.14个百分点;拨备覆盖率256.00%,较上年末上升44.97个百分点。

2018年末,杭州银行的逾期贷款余额为41.73亿元,较年初下降33.88%。逾期贷款与不良贷款比例为82.06%,较上年末下降57.58个百分点,其中逾期90天以上贷款与不良贷款比例74.07%,较上年末下降45.33个百分点。

数据显示,2016年以来杭州银行不良贷款率持续下降,截至2019年6月末降至1.38%;拨备覆盖率持续上升,截至2019年6月末增至281.56%。

杭州银行不良贷款余额持续上升。2016年末、2017年末、2018年末,杭州银行不良贷款余额分别为40.04亿元、45.19亿元、50.85亿元。

中诚信国际在《2019年杭州银行跟踪评级报告》中指出,由于国内外经济不景气及地区、行业信用风险暴露,近年来该行不良贷款余额出现一定程度增长,资产质量需要加以密切关注。

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